Combo
Bei unserer Beratungslösung Combo tätigen Sie regelmässig Börsengeschäfte, schätzen Flexibilität und Eigenständigkeit. Mit Combo investieren Sie auch in Einzeltitel auf Basis unserer breiten Titelselektion.
Ihre Vorteile auf einen Blick
Breites Anlageuniversum
Marktinformationen und Anlageempfehlungen
Jährliche Depotbesprechung
Risikoüberwachung
Steuerauszug
Sie schätzen die Sicherheit in Form einer proaktiven Betrachtung Ihres Portfoliorisikos. Wir informieren Sie, wenn Portfolio und Risikoprofil voneinander abweichen. Wir unterstützen Sie mit ausgewählten Anlageempfehlungen und Marktinformationen, den Steuerauszug erhalten Sie automatisch. Ihr persönlicher Berater steht Ihnen jederzeit begleitend zur Seite. Ihre Anlageentscheide treffen Sie selber.
Anlegertyp
- Sie bevorzugen eine diversifizierte Anlagelösung, welche auf Einzel- und Kollektivanlagen basiert.
- Sie wünschen eine persönliche Beratung bei der Umsetzung Ihrer Anlagestrategie.
- Sie schätzen den Zugang zu den Empfehlungen aus dem Anlageuniversum der Hypothekarbank Lenzburg sowie die Überwachung Ihres Portfoliorisikos.
Dienstleistungsumfang
- Persönliche Beratung im Umfang des Anlageuniversums
- Zugang zum Anlageuniversum vom HBL Asset Management: Obligationen, Aktien, kollektive Kapitalanlagen, Tracker-Zertifikate und Barrier Reverse Convertibles (BRC)
- Wertschriftenportfolio und Mandatskonto
- Abwicklung von Wertschriftentransaktionen
- Verwahrung und Verwaltung von Wertschriften
- Erstellung Anlegerprofil
- Anlageempfehlungen und Marktinformationen
- Risikoüberwachung Ihres Wertschriftenportfolio
- Periodische Portfoliobesprechung mit Ihrem Berater, sofern erwünscht
- Steuerauszug