Sympho

Sie haben die Möglichkeit, in ausgewählte Einzeltitel zu investieren. Unsere Risikoüberwachung weist Sie darauf hin, wenn Ihr Portfolio von Ihrem Strategie- respektive Risikoprofil abweicht. Pro Quartal erhalten Sie eine Auswertung und Informationen zu Ihrem Gesamtportfolio – Ihr Berater steht Ihnen jederzeit zur Seite. Zudem profitieren Sie von Marktinformationen, Anlageempfehlungen und dem Steuerauszug. Falls Sie regelmässig eine enge Beratung wünschen, Flexibilität und Eigenständigkeit schätzen, dann ist das Anlagemodell Sympho für Sie das richtige.

• Sie wünschen eine persönliche Begleitung in der professionellen Entwicklung Ihrer nachhaltigen Anlagestrategie sowie eine proaktive Betreuung durch Ihren Berater.
• Sie schätzen den Vorteil eines persönlichen Beraters, welcher Sie in der Umsetzung Ihrer Strategie begleitet und berät. Als Grundlage dieser Beratung dienen die monatlichen Entscheide der Anlagekommission der Hypothekarbank Lenzburg AG und der dazu passende Anlagemix, welcher aus dem gesamten Anlageuniversum vom HBL Asset Management erstellt wird.
• Bei Bedarf wünschen Sie im Beratungsgespräch einen erweiterten Austausch unter Einbezug unserer Fachspezialisten des HBL Asset Managements.
• Sie schätzen die Überwachung Ihres Portfoliorisikos.

• Persönliche Beratung im Umfang des Anlageuniversums
• Zugang zum Anlageuniversum vom HBL Asset Management: Obligationen, Aktien, kollektive Kapitalanlagen, Tracker-Zertifikate und strukturierte Produkte
• Wertschriftendepot und Mandatskonto
• Abwicklung von Wertschriftentransaktionen
• Verwahrung und Verwaltung von Wertschriften
• Risikoprofilerstellung
• Anlageempfehlungen und Marktinformationen
• Performance-Reports auf Quartalsbasis
• Risikoüberwachung Ihres Wertschriftendepots
• Periodische Portfoliobesprechung mit Ihrem persönlichen Berater, sofern erwünscht
• Steuerauszug